目錄

群益美股CFD可承作的個股商品

美股CFD標的-2

群益期貨槓桿交易部在2021年底推出了股票CFD商品,目前可承作商品包括美股,美股ETF,美國三大指數,港股,香港恆生,日經以及德國指數.未來有機會陸續上架更多CFD商品,比如歐股,以及各國指數.

美股CFD與美股複委託差異

美股複委託和美股CFD差異-3

我時常被問到類似的問題,除了操作的標的是一樣的,美股CFD手續費率低消手續費槓桿倍數以及多空操作靈活度遠遠勝過傳統美股複委託!

試想,不能當沖不能放空,也沒有融資券的複委託交易,重重限制操作起來會靈活嗎?股市並不是永遠在走多頭,當空頭來臨時,空方操作或是避險部位,以及槓桿以小博大的特性,正是美股CFD最大的優勢.

適合美股CFD族群

參與美股族群-4
  1. 短線交易者-由於手續費只要0.1%,單筆最低收費5美金,大幅降低美股投資人短線交易成本.加上多空雙向特性,投資者對於前景看好或看衰的公司,都可以波段操作轉取價差.
  2. 避險族-美股長線投資的存股族,在因應市場大幅波動時,利用美股CFD進場避險賣出,彌補短線下跌的風險.
  3. 策略交易者-MT5交易平台提供EA程式交易,可讓量化投資人,在MT5平台實現更有效率的交易方式.

美股CFD優勢

美股CFD優點-5
  • 槓桿倍數2-10倍舉例,投資人交易1股apple股票,假設市價1股200美元,10倍槓桿,等於投資人只需要200/20=20美元/股,20美金就可以操作1股apple,所需資金是複委託的1/10
  • 多空雙向交易,現買後賣,先賣後買,當沖交易通通都可以
  • 契約規格彈性
  • 即時報價非傳統複委託券商延遲15分鐘報價

美股CFD可承作商品

美股CFD標的-6

目前可承作美股CFD70多檔,再加上13檔ETF,未來有機會陸續上架更多新商品.

大部分還是以權值股為主要的標的,這些公司台灣投資人也相當熟悉,其中有些公司搭上最近市場熱門話題,像是疫情概念股疫情後民生概念股,元宇宙股票,電動車股票,投資人熱門標的都在群益美股CFD找得到.

港股CFD可承作商品

港股CFD標的-7

目前能夠承作的港股標的包含中國前幾大銀行股,能源與汽車股.

指數CFD可承作標的

美國指數CFD-8

CFD還可以交易指數,包含美國三大指數,道瓊,那斯達克跟S&P,以及德國DAX,恆生指數以及日經.CFD與期貨最大的差別在於:

  1. 期貨有到期日,CFD沒有,因此CFD不會有轉倉成本
  2. 期貨微型商品合約規格仍不夠小,以道瓊CFD最小單位0.1手,保證金大概是微型道瓊1/4~1/5,對於小資族來說更容易進場操作,而策略交易者也能更加靈活進場加碼或攤平.
  3. CFD商品可以多空並存,而期貨商品不能同時持有多空部位,操作靈活性有差異.

美股CFD保證金/手續費/損益計算(影音)

本影片內容主要針對美股CFD和美股複委託手續費做比較,以及美股CFD保證金,手續費,損益計算實際案例分享。

什麼是CFD差價合約?(影音)

CFD是一種衍生性金融商品,他讓全球的投資者針對股票,指數,大宗商品,貴金屬以及外匯進行投資.

鄒人並沒有買進資產,而是針對商品價格進行交易!

海外個股交易規則

海外個股類

保證金計算

原始保證金計算 = 個股成交價格x 單位契約規格 x 交易單位 / 槓桿倍數 x(÷) 美元匯率轉換
 標的價格單位契約規格交易單位槓桿倍數美元匯率轉換保證金
蘋果公司
(AAPL.US)
USD 145.6X 1X 1手/ 10X 1= USD 14.56
騰訊控股
(00700.HK)
HKD 490X 1X 1手/ 5/ 7.78= USD 12.60
BMW
(BMW.DE)
EUR 81.38X 1X 1手/ 5X 1.17= USD 19.04

損益計算

價差損益計算
(賣出價-買入價) x 單位契約規格 x 交易單位 x(÷) 美元匯率轉換 = 損益(美元)
 賣出價格買入價格單位契約規格交易單位美元匯率轉換損益
蘋果公司
(AAPL.US)
( USD 145.6– USD 140.0 )X 1X 1手X 1= USD 5.6
BMW
(BMW.DE)
( EUR 81.38– EUR 85.10 )X 1X 1手X 1.17= – USD 4.35

隔夜財務費用

每日結算價 x 單位契約規格 x 交易單位 x 隔夜財務費用(百分比率) x(÷) 美元匯率轉換

每日隔夜財務費用公告於電子交易平台上。

 每日結算價單位契約規格交易單位隔夜財務費用(依交易平台公告為準)美元匯率轉換隔夜成本
賣出「蘋果公司」
第一天隔夜成本
USD 145.6X 1X 10手X – 2.82 % / 360X 1= – USD 0.11
賣出「蘋果公司」
第二天隔夜成本
USD 140.6X 1X 10手X – 2.59 % / 360X 1= – USD 0.10

手續費

計算方式:成交金額 x 單位契約規格 x 手續費率 x(÷) 美元匯率轉換
最低單筆手續費5美元。 (二者取金額高的收取)

手續費率/最低單筆手續費請參考《 全商品費用 》,手續類買賣分別計算。

 成交金額單位契約規格交易單位手續費率美元匯率轉換手續費/最低單筆手續費實際收費
買進
「蘋果公司」手續費
USD 145.6X 1X 30X 0.1 %X 1= USD 4.37 / USD 5= USD 5
賣出
「BMW」 手續費
EUR 81.38X 1X 40X 0.25 %X 1.17= USD 9.52 / USD 5= USD 9.52
個股除權息調整
除權息金額 = 除權息點數 x 單位契約規格 x 持有單位 x(÷) 美元匯率轉換
 除息點數單位契約規格交易單位美元匯率轉換除息金額
買進
「蘋果公司」
0.54X 1X 50X 1USD 27
帳戶入金增加 USD 27

除息:持有除息商品跨除息日,將於隔日以除息點數相對應金額,以出/入金方式匯入或扣除於帳戶。

美股交易全商品/槓桿

商品
代碼
連結
標的
槓桿
倍數
最低原始
保證金(%)
A.US安捷倫科技公司6.67倍15%
AAPL.US蘋果公司10倍10%
ADBE.US奧多比系統公司10倍10%
ADI.US亞德諾公司10倍10%
AIG.US美國國際集團6.67倍15%
AMAT.US應用材料6.67倍15%
AMD.US超微半導體公司6.67倍15%
AMGN.US美國安進公司10倍10%
AMZN.US亞馬遜公司10倍10%
APA.US阿帕契公司 (Long Only)6.67倍15%
ARNC.USArconic5倍20%
AXP.US美國運通10倍10%
BAC.US美國銀行6.67倍15%
BBY.US百思買電器零售店6.67倍15%
BCOR.USBlucora6.67倍15%
BIIB.US生物基因公司10倍10%
BMY.US必治妥施貴寶公司10倍10%
BSX.US波士頓科學公司10倍10%
C.US花旗集團6.67倍15%
CCO.USClear Channel Outdoor6.67倍15%
CHKP.USCheck Point軟體技術有限公司6.67倍15%
CIEN.USCiena Corporation6.67倍15%
CRUS.US思睿邏輯4倍25%
CSCO.US思科系統10倍10%
CTXS.US思杰系統6.67倍15%
EBAY.US電子灣拍賣網站公司10倍10%
EOG.US依歐格資源6.67倍15%
F.US福特汽車10倍10%
FLEX.US偉創力6.67倍15%
GE.US奇異公司10倍10%
GLW.US康寧公司10倍10%
GM.US通用汽車公司10倍10%
GPS.US蓋璞6.67倍15%
GS.US高盛集團6.67倍15%
HAL.US哈里伯頓公司6.67倍15%
HD.US家得寶10倍10%
HON.US漢威聯合國際公司10倍10%
HPQ.US惠普6.67倍15%
INTC.US英特爾6.67倍15%
INTU.US直覺公司10倍10%
IP.US國際紙業10倍10%
JBL.US捷普科技6.67倍15%
JNJ.US嬌生公司10倍10%
JNPR.US瞻博網路6.67倍15%
JPM.US摩根大通銀行10倍10%
KO.US可口可樂10倍10%
KODK.US伊士曼柯達公司 (Long Only)6.67倍15%
KSS.US柯爾百貨公司6.67倍15%
LLY.US禮來公司10倍10%
MCD.US麥當勞公司10倍10%
MDT.US美敦力公司10倍10%
MRK.US默克藥廠10倍10%
MSFT.US微軟10倍10%
MSI.US摩托羅拉解決方案有限公司10倍10%
MU.US美光科技公司6.67倍15%
NVDA.US輝達6.67倍15%
ORCL.US甲骨文公司10倍10%
PEP.US百事可樂10倍10%
PFE.US輝瑞藥廠10倍10%
PG.US寶鹼公司10倍10%
QCOM.US高通公司6.67倍15%
QRVO.USQorvo6.67倍15%
RAD.US來愛德藥房6.67倍15%
RBBN.USRibbon Communication6.67倍15%
RMBS.USRambus4倍25%
SATS.USEchoStar6.67倍15%
SBUX.US星巴克10倍10%
SLB.US斯倫貝謝公司10倍10%
T.USAT&T公司10倍10%
TXN.US德州儀器6.67倍15%
UPS.US聯合包裹服務公司10倍10%
VIAV.USViavi Solutions Inc6.67倍15%
VRSN.US威瑞信6.67倍15%
VZ.US威訊通訊10倍10%
WMB.US威廉姆斯10倍10%
WMT.US沃爾瑪公司10倍10%
XOM.US埃克森美孚石油公司10倍10%
XRX.US全錄6.67倍15%
BBH.USVanEck Vectors Biotech ETF6.67倍15%
DIA.USSPDR DowJones Industrial Average ETF Trust6.67倍15%
EEM.USiShares MSCI Emerging Markets ETF6.67倍15%
IBB.USiShares Nasdaq Biotechnology ETF6.67倍15%
IWM.USiShares Russell 2000 ETF6.67倍15%
OIH.USVanEck Vectors Oil Service ETF6.67倍15%
SMH.USVanEck Vectors Semiconductor ETF6.67倍15%
SPY.USSPDR S&P 500 ETF Trust6.67倍15%
TLT.USiShares 20+Year Treasury Bond ETF6.67倍15%
XLB.USMaterials Select Sector SPDR Fund6.67倍15%
XLE.USEnergy Select Sector SPDR Fund6.67倍15%
XLF.USFinancial Select Sector SPDR Fund6.67倍15%
XLY.USConsumer Discretionary Select Sector SPDR Fund6.67倍15%

海外指數交易規則

海外指數類

保證金計算

原始保證金計算 = 指數成交價格x 單位契約規格 x 交易單位 / 槓桿倍數 x(÷) 美元匯率轉換
 標的價格單位契約規格交易單位槓桿倍數美元匯率轉換保證金
道瓊指數
(DJ30)
USD 34,304.20X 1X 0.1手/ 20X 1= USD 171.52
納斯達克指數
(NDAQ100)
USD 14,391.60X 1X 0.1手/ 20X 1= USD 71.96
標普指數
(SPX500)
USD 4,271.30X 1X 1手/ 20X 1= USD 213.57
德國指數
(DAX30)
EUR 15,613.20X 1X 1手/ 20X 1.1800= USD 921.18
日經指數
(JPN225)
JPY 29,078.90X 10X 1手/ 20/ 110.60= USD 131.46
恆生指數
(HK50)
HKD 29,311.30X 1X 1手/ 10/ 7.75= USD 378.21

查閱海外指數全商品至《全商品槓桿

損益計算

價差損益計算
(賣出價格-買入價格) x 單位契約規格 x 交易單位 x(÷) 美元匯率轉換 = 損益(美元)
 賣出價格買入價格單位契約規格交易單位美元匯率轉換損益
道瓊指數
(DJ30)
( USD 34,304.20– USD 34,404.20 )X 1X 1手X 1= – USD 100
納斯達克指數
(NDAQ100)
( USD 14,400.60– USD 14,500.60 )X 1X 1手X 1= – USD 100
標普指數
(SPX500)
( USD 4,271.30– USD 4,071.30 )X 1X 1手X 1= USD 200
德國指數
(DAX30)
( EUR 15,613.20– EUR 15,213.20 )X 1X 1手X 1.1800= USD 472
日經指數
(JPN225)
( JPY 29,078.90– JPY 28,878.90 )X 10X 1手/ 110.60= USD 18.08
恆生指數
(HK50)
( HKD 29,311.30– HKD 29,511.30 )X 1X 1手/ 7.75= – USD 25.81

隔夜財務費用

每日結算價 x 單位契約規格 x 交易單位 x 隔夜財務費用(百分比率) x(÷) 美元匯率轉換

每日隔夜財務費用公告於電子交易平台上。

 每日結算價單位契約規格交易單位隔夜財務費用
(依交易平台公告為準)
美元匯率轉換隔夜成本
持有「日經指數」
第一天隔夜成本
JPY 29,078.20X 10X 10手X – 3.875% / 360/ 110.6= USD 2.83
持有「日經指數」
第二天隔夜成本
JPY 29,084.30X 10X 10手X – 3.633% / 360/ 110.6= USD 2.65

手續費

成交金額 x 單位契約規格 x 交易單位 x 手續費率 x(÷) 美元匯率轉換

手續費率請參考《全商品費用 》,手續費買賣分別計算。

 成交金額單位契約規格交易單位手續費率美元匯率轉換手續費
買進
「日經指數」 手續費
JPY 29,078.20X 10X 20X 0.01 %/ 110.6= USD 5.25
賣出
「日經指數」 手續費
JPY 29,084.30X 10X 10X 0.01 %/ 110.6= USD 2.63

指數成分股除息調整

除權息金額 = 除權息點數 x 單位契約規格 x 交易單位 x(÷) 美元匯率轉換
 除息點數單位契約規格交易單位美元匯率轉換除息金額
買進
恆生指數(HK50)
9.024X 1X 10/ 7.75USD 11.64
帳戶入金增加 USD 11.64

除息:持有除息商品跨除息日,將於隔日以除息點數相對應金額,以出/入金方式匯入或扣除於帳戶。

關於 群益外匯保證金綸綸

您好,我叫陳榆潔(綸綸)。我在金融業已服務超過10年的時間,過去服務於台灣與香港證券,期貨,外匯等,熟悉兩地業務。目前在任職於台灣群益期貨槓桿交易業務部,我們致力於在地化經營,取得全台第一家合法外匯交易上市期貨商,客戶資金安全有保障。

我們提供1對1下單教學外匯新手入門懶人包,以及外匯投資贏家策略,小資金也能輕鬆下單。

綸綸將提供您 :